2018
年
2
月期
決算説明会
株式会社東京個別指導学院
東証
1
部
4745
2018
年
2
月期
業績ハイライ
中期経営計画
Dynamic Challenge2017
足跡
対前期
増収
増益
4
前 期
17.2月期 18.2
当 期
月期対前期差
前期比
売 上 高
17,909
19,175
+1,266 107.1%売 上 原 価
11,049
11,699
+650 105.9%売 上 高 原 価 率 61.7% 61.0% -0.7%
-売 上 総 利 益
6,859
7,475
+615 109.0%売 上 高 総 利 益 率 38.3% 39.0% +0.7%
-販 管 費
4,553
4,841
+287 106.3%売 上 高 販 管 費 比 率 25.4% 25.2% -0.2%
-営 業 利 益
2,305
2,634
+328 114.2%売 上 高 営 業 利 益 率 12.9% 13.7% +0.9%
-経 常 利 益
2,308
2,636
+328 114.2%売 上 高 経 常 利 益 率 12.9% 13.7% +0.9%
-当 期 純 利 益
1,438
1,744
+306 121.3%売 上 高 当 期 純 利 益 率 8.0% 9.1% +1.1%
-百万円
売上
段階利益
も計画を達成
18.2
期
計 画
18.2
実 績
期
計画差
計画比
売 上 高18,800
19,175
+375 102.0%営 業 利 益
2,560
2,634
+74 102.9%売 上 高 営 業 利 益 率 13.6％ 13.7% +0.1%
-経 常 利 益
2,560
2,636
+76 103.0%売 上 高 経 常 利 益 率 13.6% 13.7% +0.1%
-当 期 純 利 益
1,690
1,744
+54 103.2%売上高当期純利益率 9.0% 9.1% +0.1%
-百万円
生徒数
堅調
講師力
充実
6
売上高
営業利益
対前期
1,266
百万円の増収
対計画
375
百万円の超過達成
入会者数 推移 小中高
ンス
く成長し 堅調 授業料売上
講師層 厚
背景 提案力 強
化 講習会売上高 増加
顧
客単価 向上
対前期
328
百万円の増益
対計画
74
百万円の超過達成
売上高 超過達成 主要因
入会者数 在籍生徒数増加 対応
す 講師育成費用 教室キャ シ
拡大対応
積極的 投資
シ
推進
広告宣伝
コス
抑制し
顧客接触機会
拡大 両立
12,572 13,017 14,322 15,717 17,094 17,909 19,175 347 716 1,272 1,724
2,217 2,305
2,634 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 5,000 7,000 9,000 11,000 13,000 15,000 17,000 19,000 21,000
12.2
月期
13.2
月期
14.2
月期
15.2
月期
16.2
月期
17.2
月期
18.2
月期
６期連続
増収増益を実現
売上高 営業利益 推移
百万円
5,855 5,821 6,289
7,082 7,453
8,106
9,269
12.2
期
13.2
期
14.2
期
15.2
期
16.2
期
17.2
期
18.2
期
優秀な講師
採用
育成
8
事業成長 支え 人 活力
名
2
月末講師数推移
ニ
高い地域へ
集中的な拡大
生徒数 増加 対応す 学習環境 整備
販売効率 ッ 、採用効率 ッ 、地域
のシ
拡大
2018
年
2
月期
新規開校
10
教室
恵比寿教室
東京都渋谷区2017年3月
久我山教室
東京都杉並区
2017年12月
五反田教室
東京都品川区2017年3月
駒沢大学教室
東京都世田谷区
2018年2月
町屋教室
東京都荒川区2017年6月
秋葉原教室
東京都千代田区
2018年2月
ＪＲ茨木教室
大阪府茨木市2017年6月
朝霞台教室
埼玉県朝霞市
2018年2月
芦屋教室
兵庫県芦屋市2017年6月
人形町教室
東京都中央区
2018年2月
2018
年
2
月期
移転増床 増床
16
教室
大森教室
東京都西新井教室
東京都武蔵小金井教室
東京都大橋教室
福岡県溝 口南口教室
神奈川県武蔵小杉教室
神奈川県千歳烏山教室
東京都市川教室
千葉県吉祥寺駅前教室
東京都豊中教室
大阪府今福鶴見教室
大阪府日暮里教室
東京都姪浜教室
福岡県宝塚教室
兵庫県春日部教室
埼玉県横浜西口教室
神奈川県※今期の新規開校 よ 、東京
23
区全
開校
教室数
2015
年
2
月期
2016
年
2
月期
2017
年
2
月期
2018
年
2
月期
2,025 2,063 2,216 2,154 2,262 2,184 2,239 16.1% 15.9% 15.5% 13.7% 13.2% 12.2% 11.7% 10.0% 11.0% 12.0% 13.0% 14.0% 15.0% 16.0% 17.0% 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500
12.2
期
13.2
期
14.2
期
15.2
期
16.2
期
17.2
期
18.2
期
効率的な顧客接点
拡大
10
ン 戦略 ×
シ
広告宣伝費 売上高広告宣伝費比率推移
入会者数
過去最高を更新
ン 戦略 ×
シ
名
13,173
16,161
19,610
20,120
22,399
23,988
25,845
12.2
期
13.2
期
14.2
期
15.2
期
16.2
期
17.2
期
18.2
期
23,212 23,856 26,539 27,885 30,165 31,532 33,872
117
119
127
129
134
137
144
110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,0002011年11月 2012年11月 2013年11月 2014年11月 2015年11月 2016年11月 2017年11月
12
在籍生徒数
1
教室当た 生徒数の推移
(
３
Q
末
)
１教室当たり生徒数
6
年
27
名増加
名
新規開校教室
既存教室 堅調 推移
2,245
2,269
2,564
2,699
2,755
2,771
3,008
8,838
8,646
9,891
10,202
10,774
10,787
11,451
10,254
10,993
11,335
12,357
13,507
14,925
15,849
12.2
期
13.2
期
14.2
期
15.2
期
16.2
期
17.2
期
18.2
期
在籍生徒数
過去最高を更新
名
高校生
6
期連続 在籍生徒数増加
※個別指導部門 在籍生徒数
3-2
月 期中平均生徒数
中学生
小学生
在籍数 昨対 ：高校生
106.2%/
中学生
106.2%/
小学生
108.6%
21,337
21,908
23,790
25,258
27,036
28,483
百万円
2019
年
2
月期
-2021
年
2
月期計画
19.2
期
計 画
20.2
計 画
期
21.2
計 画
期
売
上
高
19,600
20,400
21,200
営 業 利 益
2,637
2,790
2,875
売
上
高
営 業 利 益 率
13.5%
13.7%
13.6%
中計発表時
19.2
期 計画
19.2
期
予 想
増 減
売
上
高
19,600
19,800
+200
営 業 利 益
2,637
2,700
+63
売
上
高
営 業 利 益 率
13.5%
13.6%
+0.1%
百万円
2019
年
2
月期 業績予想
2019
年
2
月期
持続的成長を見据えた取り組
12,572 13,017
14,322
15,717
17,094
17,909
19,175 19,800
20,400 21,200 347 716 1,272 1,724
2,217 2,305
2,634 2,700 2,790
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 5,000 7,000 9,000 11,000 13,000 15,000 17,000 19,000 21,000 23,000
12.2月期 13.2月期 14.2月期 15.2月期 16.2月期 17.2月期 18.2月期 19.2月期 20.2月期 21.2月期
百万円
売上高 営業利益
売上高 営業利益推移
9
期連続の増収増益を目指します
売上高 営業利益推移
ホス
をコ
した人財育成 ソッ
磨きをかけ
持続的 事業成長を実現す
経営基盤の強化 効率化
成長
戦略
ン 出店を継続
成長
戦略
新サ
ス開発
成長
戦略
人財育成の体系化
人財育成の
ン
ング確立
TダACHダRS’
SUMMIT
教室長 講師 共
PDCA
回し教室運営 改善
年間
TダACHダRS’ SバトトIT 称し
ン 浸透 図 す
TダACHダRS’
SUMMIT
TダACHダRS’
SUMMIT
実践 通し 学ぶ
TダACHダRS’
SUMMIT
中
間
報
告
会
・
地
域
代
表
教
室
に
よ
る
発
表
・
部
門
・
個
人
表
彰
他
月
9
月
月
キ
ッ
ク
オ
フ
会
議
計画作成
年
間
計
画
の
進
捗
共
有
計
画
作
成
・
発
表
年間の流
ベ ス ト プ ラ ク テ ィ ス
最
終
報
告
会
1
月
地
域
代
表
教
室
の
決
定
夏期講習
冬期講習
TダACHダRS’ SUトトIT
シッ
ログ
の実施
TダACHダRS’
SUMMIT
シッ
ログ
シッ コ ュ
ション
ッ キャス ン 思考法
コ
ン スキ
ッ
や
く力
ゼン
ションスキ
働く環境の向上 成長機会の提供 よ 活力創出
※ 大学生 関す 調査 抜粋
調査方法： ン ネッ 調査 各項目100点満点 換算
調査対象者：3 月以上継続し 勤務し い 現役学生 973名
調査実施期間：2018年1月17日～2018年2月16日
調査企画：株式会社oricon ME
225 230 240 5 10 8
新規開校数 期首教室数
2019
年
2
月期
８教室新規開校
新規教室開校実績推移
2017.2期
実績 2018.2実績期 2019.2計画期
期首教室数 225 230 240
新規開校数 5 10 8
期末教室数 230 240 248
さらに、
既存教室の増席や増床、
移転も積極的に推進
2019
年
2
月期
新規開校
教室
中目黒教室 東京都
2018年3月
新御徒町教室 東京都
2018年3月
西船橋教室 千葉県
2018年3月
吹田教室 大阪府
2015年2月末 2018年2月末
新規 既存
毎年８教室を目安 新規
ン 出店
ン 出店 例 中央線 京王線沿線一部
中央線 京王線一部
新規開校
教室
吉祥寺本町教室
2015年6月
武蔵境教室
2015年9月久我山教室
2017年12月仙川教室
2015年6月
調布北口教室
2015年10月吉祥寺本町
教室
吉祥寺駅前
教室
三鷹
教室
武蔵境
教室
武蔵小金井
教室
調布
教室
調布北口
教室 仙川教室
千歳烏山
教室
中央線 京王線沿線
一部地域 在籍推移
中央線 京王線沿線 集中出店
⇒約
3
年間
生徒数
175
％
久我山
教室
